Ajouter un contact manuellement

Un prospect vous contacte par téléphone ou se présente dans votre agence ? Découvrez comment l'ajouter dans Garantme

Lorsque l'un de vos prospects vous contacte par téléphone ou se présente au sein de votre agence, vous pouvez l'enregistrer dans Garantme.

1. Depuis Mes dossiers, cliquez sur Créer une demande en haut à droite.
2. La fenêtre Création d'une demande vérifie d'abord que le contact n'existe pas déjà : choisissez le Type de recherche (E-mail ou téléphone), saisissez la valeur, puis cliquez sur Vérifier.

Si le prospect est déjà connu, Garantme vous le propose : sélectionnez-le et complétez sa nouvelle demande, sans créer de doublon. Si le prospect est inconnu, poursuivez la création : renseignez ses coordonnées et les critères de sa recherche. Il recevra le questionnaire Garantme comme pour une demande arrivée d'un portail.